Wenn man Angebote, Bestellungen oder Rechnungen erstellt, kann man in den Vorlagen für Anschreiben und Schlusstext s.g. Ersatzfelder verwenden, die dann bei der PDF Erstellung automatisch mit den Daten aus dem CRM gefüllt werden. Hier ist die Liste der Felder:
Wenn der Datensatz in einer Beziehung zu einer Person steht (bezogenes Feld):
Anrede Person: $contacts-salutation$
Vorname Person: $contacts-firstname$
Nachname Person: $contacts-lastname$
Angaben aus dem Menü „Meine Einstellungen“ des eingeloggten CRM Nutzers:
CRM Nutzer Vorname: $users-firstname$
CRM Nutzer Nachname: $users-lastname$
CRM Nutzer : $users-title$